Две похотливые телочки постоянно балуют друг друга лесбийскими ласками, но им хочется чего-то новенького и более страстного. Поэтому, когда они знакомятся в баре с темнокожим парнем, то тут же приглашают его в гости, чтобы вместе заняться жарким жмж сексом. Негр подставил свой большой пенис и насладился двойным минетом в исполнении цыпочек. После отсоса он прокатил каждую на своем мощном члене и довел девиц до бурного оргазма.